Executive Summary
핵심 요약: 시가총액 1,500억 이상 우량 유니버스 959개 종목을 대상으로 기술적 과매도 및 추세 전환 신호를 추적한 결과, 최종 30개 종목이 스크리닝에 선정되었습니다.
- 과매도 판정 기준: RSI(14) 35 이하 또는 밴드/엔벨롭 하한선 이탈
- 추세 전환 신호: 캔들·이평·세력매수(기관/외국인) 중 1개 이상
- 재무 필터: PBR 2.0배 이하 및 부채비율 200% 이하
과매도 및 추세 전환 스크리닝 기준
본 스크리닝은 비이성적 투매로 인한 낙폭 과대 종목을 1차 선별한 뒤, 최근 1~3일간 단기 바닥·수급·추세 전환 징후가 포착된 종목만 최종 후보로 압축합니다.
| 구분 | 분석 지표 | 세부 기준 |
|---|
| 1차 (과매도) | RSI (14) | $$RSI \le 35$$ 또는 최근 5일 이내 과매도 구간 진입 |
| 볼린저 밴드 | 종가가 밴드(20, 2) 하한선 대비 3% 이내 근접 또는 하향 돌파 |
| 엔벨롭 (20, 10%) | 종가가 엔벨롭 하단선 이하 또는 근접 |
| 2차 (추세전환) | 캔들 패턴 | 최근 3일 내 긴 아랫꼬리 또는 상승 장악형 캔들 |
| 이평선 | 5일 이동평균선 하락 기울기 완만화 또는 상승 반전 |
| 세력 매수 | 기관·외국인 수급 flow > 0 (최근 매수 우위) |
| 3차 (재무) | PBR & 부채비율 | PBR 2.0배 이하, 부채비율 200% 이하 |
시장 과매도 종목 분포 현황
아래 차트는 분석 대상 유니버스 전체의 RSI(14) 분포입니다. RSI 30 이하 구간은 극단적 과매도로, 지수 반등 시 탄력이 클 수 있습니다.
RSI 35 이하이면서 재무 안정성을 갖춘 낙폭 과대 종목 중, 캔들·이평·세력매수 중 하나 이상의 반등 시그널이 포착된 최종 결과는 다음과 같습니다.
기술적 추세 전환 최종 선정 종목
| 종목명 | 시장 | 현재가 | RSI | 60일% | 전환신호 | 기관flow | 외국인flow | PBR |
|---|
| 신세계 | KOSPI | 330,500 | 28.8 | -52.1% | 캔들+세력 | -0.81 | 0.74 | 0.58 |
| 영원무역 | KOSPI | 66,800 | 27.4 | -20.2% | 캔들 | -0.58 | -0.61 | 0.66 |
| 효성티앤씨 | KOSPI | 273,000 | 25.2 | -2.5% | 캔들 | -0.99 | -0.77 | 0.68 |
| 기아 | KOSPI | 112,800 | 28.5 | -29.8% | 캔들 | -0.88 | -0.67 | 0.68 |
| 현대백화점 | KOSPI | 88,700 | 31.3 | -49.7% | 캔들+세력 | -0.96 | 0.16 | 0.42 |
| 하이브 | KOSPI | 155,200 | 31.1 | -27.9% | 캔들+세력 | -0.20 | 0.18 | 1.95 |
| 지누스 | KOSPI | 6,890 | 30.9 | -23.5% | 캔들 | -0.50 | -1.00 | 0.24 |
| 현대차 | KOSPI | 346,500 | 30.8 | -30.9% | 캔들 | -0.47 | -0.93 | 0.75 |
| 퍼시스 | KOSPI | 24,000 | 28.6 | -10.4% | 캔들+세력 | -0.90 | 0.69 | 0.44 |
| 휴온스 | KOSDAQ | 19,390 | 31.7 | -34.0% | 캔들+세력 | 0.16 | -0.07 | 0.63 |
| GS리테일 | KOSPI | 22,100 | 28.5 | -11.4% | 캔들+세력 | -0.86 | 0.46 | 0.55 |
| 아이에스동서 | KOSPI | 14,600 | 35.2 | -35.1% | 세력 | 0.32 | -0.74 | 0.32 |
| GKL | KOSPI | 8,540 | 25.7 | -17.3% | 캔들 | -0.37 | -0.94 | 1.17 |
| 신세계인터내셔날 | KOSPI | 10,490 | 46.4 | -20.3% | 캔들+세력 | 0.99 | -0.93 | 0.44 |
| BGF리테일 | KOSPI | 127,600 | 33.3 | 3.3% | 세력 | -0.66 | 0.77 | 1.67 |
| 파라다이스 | KOSPI | 9,330 | 36.6 | -28.6% | 캔들 | -0.12 | -0.85 | 0.49 |
| 에이플러스에셋 | KOSPI | 12,200 | 38.8 | 17.3% | 캔들+세력 | 0.87 | -0.73 | 1.50 |
| 진성티이씨 | KOSDAQ | 11,400 | 30.7 | -18.9% | 캔들+세력 | 0.20 | -0.98 | 0.71 |
| SOOP | KOSDAQ | 36,400 | 34.2 | -25.2% | 캔들 | -0.17 | -0.72 | 0.90 |
| 광주신세계 | KOSPI | 34,050 | 38.4 | -32.6% | 캔들 | -0.11 | -0.48 | 0.30 |
| HD건설기계 | KOSPI | 118,200 | 35.2 | -4.5% | 캔들 | -1.00 | -0.85 | 1.16 |
| KG모빌리티플랫폼 | KOSPI | 6,280 | 41.1 | -24.8% | 세력 | 0.04 | -0.53 | 1.69 |
| GS | KOSPI | 104,700 | 41.4 | 34.3% | 세력 | -0.70 | 0.46 | 0.60 |
| 조선내화 | KOSPI | 12,730 | 40.7 | -20.4% | 캔들+세력 | 0.01 | -0.84 | 0.70 |
| 롯데웰푸드 | KOSPI | 119,100 | 35.7 | 14.3% | 캔들 | -0.24 | -0.12 | 0.48 |
| DL | KOSPI | 48,650 | 39.7 | 6.5% | 캔들+세력 | -0.54 | 0.39 | 0.26 |
| LG생활건강 | KOSPI | 270,000 | 34.8 | 9.1% | 캔들+세력 | 0.49 | -0.86 | 0.82 |
| KG에코솔루션 | KOSDAQ | 5,420 | 45.3 | -5.7% | 세력 | 0.75 | 0.72 | 0.17 |
| 현대제철 | KOSPI | 30,050 | 42.4 | 5.8% | 캔들+세력 | -0.93 | 0.16 | 0.20 |
| 두산밥캣 | KOSPI | 55,200 | 33.5 | -15.1% | 캔들 | -0.99 | -0.74 | 0.67 |
용어 정리
| 용어 | 설명 |
|---|
| RSI | 최근 가격 상승·하락 강도를 0~100으로 나타내는 모멘텀 지표 |
| 볼린저 밴드 | 이동평균 ± 표준편차 채널로 극단적 이격을 판별 |
| 엔벨롭 | 이동평균 대비 일정 비율 상·하한선으로 과매도·과매수 구간 판별 |
| 세력 매수 | 기관·외국인 수급 flow — 양수면 최근 순매수 우위 |
| 상승 장악형 | 전일 음봉을 당일 양봉이 감싸는 반전 캔들 패턴 |
투자 전략 및 리스크 관리
- 분할 매수: 과매도 구간은 추가 하락이 이어질 수 있어 3회 이상 분할 매수를 권장합니다.
- 손절가: 최근 단기 저점(아랫꼬리 저가) 이탈 시 추가 하락 채널 가능성이 있습니다.
- 목표가: 1차 목표는 단기 낙폭의 38.2~50% 되돌림 구간(20일 이평선 부근)으로 설정합니다.
현재 후보 30개 종목은 단기 낙폭·투매 심화 구간에서 저가 매수세 유입과 캔들·수급 지지가 동시에 관찰된 종목입니다.